Nesta tela você cadastra as contas a receber (receitas) do seu negócio. As receitas são lançamentos financeiros que representam entradas de dinheiro, como vendas para clientes, recebimentos de projetos, comissões, entre outros.

Vídeo tutorial

Assista ao vídeo explicativo sobre como cadastrar contas a receber:

Como acessar

1. No menu lateral, clique em Financeiro
2. Clique em Contas a Receber
3. Clique no botão Cadastrar no canto superior direito

Visão geral do formulário

O formulário de cadastro de receitas é dividido em seções:

Seção	O que contém
Transação com	Selecione a entidade (cliente, sócio, etc.) relacionada à receita
Informações do lançamento	Dados principais: descrição, valor, competência, plano de contas
Condição de recebimento	Define se é à vista ou parcelado, data de vencimento e conta bancária
Informações adicionais	Observações e anexos (notas fiscais, comprovantes, recibos)

Passo a passo: Cadastrar uma receita

1. Selecione a entidade (Transação com)

Escolha o tipo de entidade relacionada à receita:

Tipo de Entidade	Quando usar
Clientes	Vendas de produtos, serviços de marcenaria, projetos sob medida
Sócios	Aportes de capital, empréstimos dos sócios
Fornecedores	Devoluções, reembolsos, bonificações recebidas
Funcionários	Devoluções de adiantamentos, ressarcimentos
Arquitetos	Repasses de comissões, parcerias
Transportadoras	Reembolsos de fretes, devoluções
Impostos	Restituições de impostos, créditos fiscais

Após selecionar o tipo, escolha a entidade específica no campo de busca.

Vínculo com orçamento: Se a receita está relacionada a um orçamento faturado, você pode vinculá-la selecionando o orçamento no campo "Vínculo com orçamento faturado". Isso facilita o controle de receitas por projeto.

2. Preencha as informações do lançamento

Campo	O que preencher	Obrigatório
Descrição	Texto descritivo que identifica a receita (ex: "Venda projeto cozinha - João Silva")	Sim
Competência	Data de competência contábil do lançamento (mês/ano a que se refere)	Sim
N.º Documento	Número da nota fiscal, contrato ou documento relacionado	Não
Valor	Valor total da receita em reais	Sim
Plano de Contas	Categoria contábil da receita (ex: "Receitas > Vendas de Serviços")	Sim

Plano de Contas: O plano de contas organiza suas receitas em categorias. Selecionar corretamente facilita a análise financeira e geração de relatórios como o DRE (Demonstração do Resultado do Exercício).

3. Configure a condição de recebimento

Escolha como a receita será recebida:

Opção: À Vista

Campo	O que preencher	Obrigatório
Vencimento	Data em que a receita deve ser recebida	Sim
Conta bancária	Conta onde o dinheiro será depositado	Sim
Forma de recebimento	Como será recebido: PIX, Boleto, Transferência, Cartão, etc.	Sim
Recebido?	Marque se o recebimento já foi realizado	Não

Opção: Parcelado

Se selecionar "Parcelado", o sistema divide automaticamente o valor total:

• Escolha a quantidade de parcelas (2 a 60)
• O sistema gera as parcelas automaticamente com valores iguais
• As datas de vencimento são calculadas mensalmente a partir da primeira
• Você pode editar individualmente o valor, vencimento e forma de recebimento de cada parcela

Exemplo: Uma venda de R$ 6.000,00 em 3x será dividida em parcelas de R$ 2.000,00 cada, com vencimentos mensais.

4. Dar baixa no lançamento (marcar como recebido)

Ao marcar a opção "Recebido?", campos adicionais são exibidos:

Campo	O que preencher
Data de Recebimento	Data em que o recebimento foi efetivamente realizado
Juros	Valor de juros recebidos (se houver atraso do cliente)
Multa	Valor de multa recebida (se houver atraso do cliente)
Desconto	Valor de desconto concedido ao cliente
Valor recebido total	Valor final recebido (calculado automaticamente: valor + juros + multa - desconto)

Baixa parcial: Se o valor recebido for menor que o valor original, o sistema identificará como baixa parcial e criará automaticamente um novo lançamento com a diferença.

5. Adicione informações complementares

Na seção de informações adicionais, você pode:

Aba Observações

Adicione notas, comentários ou informações relevantes sobre a receita.

Aba Anexo

Anexe até 2 arquivos relacionados à receita (máximo 5 MB cada):

Categoria	Quando usar
Nota Fiscal	NF-e emitida para o cliente, NFS-e de serviços
Comprovante de Recebimento	Comprovante de transferência, PIX ou depósito recebido
Boleto	Boleto bancário emitido para o cliente
Recibo	Recibo de recebimento assinado pelo cliente
Outros	Contratos, propostas, e-mails de confirmação

6. Finalize o cadastro

1. Revise todas as informações preenchidas
2. Clique no botão Cadastrar

Sucesso: "Lançamento adicionado com sucesso!"

Receitas a partir de orçamentos faturados

Quando você fatura um orçamento, o sistema pode gerar automaticamente as contas a receber com base nas condições de pagamento definidas no orçamento. Isso automatiza o processo e evita lançamentos manuais duplicados.

Dica: Acesse Orçamentos > Faturados para ver todos os projetos com receitas geradas automaticamente.

Problemas comuns

"Não consigo cadastrar a receita"

Verifique se todos os campos obrigatórios estão preenchidos: Descrição, Valor, Competência, Plano de Contas, Entidade, Vencimento, Conta Bancária e Forma de Recebimento.

"O valor não pode ser zero"

O campo Valor deve ser maior que R$ 0,00. Verifique se digitou corretamente.

"Não encontro o cliente"

O cliente precisa estar cadastrado previamente no sistema. Acesse Cadastro > Clientes para adicionar novos clientes.

"Não consigo anexar o arquivo"

Verifique se o arquivo não ultrapassa 5 MB. Formatos aceitos: PDF, JPG, PNG, entre outros.

Boas práticas

• Descrição clara: Use descrições que facilitem a identificação (inclua nome do cliente, tipo de projeto)
• Competência correta: A data de competência deve refletir quando a venda ocorreu, não quando foi recebida
• Plano de contas adequado: Categorize corretamente para ter relatórios precisos
• Anexe documentos: Sempre que possível, anexe a nota fiscal ou contrato para facilitar a conferência
• Baixe em dia: Mantenha os lançamentos atualizados para ter uma visão real do fluxo de caixa
• Vincule a orçamentos: Se a receita é de um projeto específico, vincule ao orçamento para controlar o faturamento
• Acompanhe inadimplência: Fique atento às receitas vencidas para cobrar os clientes

Próximos passos

• Cadastrar Contas a Pagar
• Cadastrar Receitas Recorrentes
• Visão Geral do Financeiro

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