Como importar clientes a partir de uma planilha
9 Out of 24 Found HelpfulClique em Importar (botão azul) e baixe a nossa planilha Preencha a planilha com os dados dos clientes seguindo o formato especificado e salve Em seguida, clique em "Choose File" e selecione o arquivo salvo em seu computador Clique no botão azul Importar para enviar os dados ao sistema. Atenção: TERMINAR
Read MoreComo utilizar filtros para pesquisar um cliente
12 Out of 32 Found HelpfulVocê pode pesquisar um cliente de duas formas: pelo nome/CPF/telefone ou pelo status: 1. Pesquisar pelo nome/CPF/telefoneDigite o nome/CPF/telefone no campo de busca Clique na lupa azul ou pressione a tecla Enter A lista será filtrada para exibir o(s) registro(s) correspondente(s) 2. Pesquisar pelo status Use o filtro no canto superior di...
Read MoreLocalize o cliente na lista Em Ações, clique em Excluir (ícone vermelho) Confirme a exclusão clicando em Excluir ou em Cancelar para desistir Atenção: Após excluir, o registro será removido permanentemente e a mensagem "Cliente excluído com sucesso!" será exibida no topo da página
Read MoreLocalize o cliente na listaEm Ações, clique em Editar (lápis azul) Atualize os campos e clique em ✔ Salvar Atenção: Após salvar, a mensagem "Cliente editado com sucesso!" será exibida no topo
Read MoreNo menu à esquerda, clique em Cadastro → Clientes Clique no botão + Cadastrar (canto superior direito) Preencha os campos: Dados gerais (ex.: tipo, status, cpf, nome, data de nascimento, etc)Endereço (ex.: CEP, endereço, número, complemento, etc)Contatos (ex.: telefone, celular, e-mail, etc)Dados adicionaisCaso o cliente seja do tipo estrang...
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